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新常态中建材产业结构问题

日期:2015-5-2 查阅:1049

新常态中建材产业结构问题


我国国民经济进入新常态,突出特征是增长速度从高速转向中高速。而新常态中增长速度的回落是表面特征,本质特征是国民经济产业结构调整。我国国民经济进入产业结构调整的新发展阶段,经济发展由工业主导向服务业主导转变,消费拉动作用逐步增强,工业发展由传统产业主导向高新技术产业主导转变。我国传统产业的高增长、高消耗、高排放的数量扩张模式不可延续,必须依靠科技进步和管理提升实现转型升级,适度增长、低消耗、低排放或零排放、有质量效益的发展是唯一可选择的发展道路。在新常态中,建材生产增速和经济效益下滑,是建材工业产业结构多年来累积的矛盾、问题的集中暴露。

1.严重依赖投资驱动的产业结构


今年规模以上建材工业主营业务收入是2000年以来最低增长率。2012年是建材工业发展历程转折节点,随着全国固定资产投资增速的回落,消费拉动作用逐步增强,2012年以后建材工业已经从以往的高速增长进入平缓增长期。


建材工业增长速度快速滑落的主要内在原因是严重依赖投资驱动的产业结构。长期以来,我国固定资产投资中建筑安装工程占65%以上工业和房地产投资占65%以上,偏重的投资结构加剧了建材工业增长对投资增长的依赖。近年来,由于技术玻璃、玻璃纤维等非投资主导驱动产业的发展,以及建筑装饰装修市场的兴起,水泥、平板玻璃等传统产业在建材产业结构中的比重下降。但目前建材工业中消费和下游产业需求主导驱动的新兴产业还未成气候,建材新支撑和增长点已经形成但力度不足,无法抵消投资需求增速下滑的影响。水泥及其产品产业链延伸产业混凝土水泥制品,目前仍然占据建材产业结构的40%,加上砖瓦、建筑用石、砂石等投资主导驱动产业,以及建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃等主要依赖投资驱动产业,建材工业增长的投资驱动因素仍然占据80%左右。

2.经济效益严重依赖传统产品数量增长


去年建材传统产业及传统延伸产业利润仍然占全行业利润75%,水泥及其延伸产业混凝土水泥制品的利润在个别年份占建材全行业的50%。而传统建材产业经济效益的增长,又主要依赖产品销售数量的增长和价格的上涨。新常态中投资增速回落,市场需求增速的放缓使传统建材产能过剩矛盾凸显,产品供大于求使价格下降。传统建材产业经济效益大幅度下滑是新常态中的突出问题。


建材传统产品产业链延伸产业和加工制品业,仍处于规模外延扩张的初级阶段。处于建材产业链后端的加工制品,产品中间投入高,现阶段因技术水平低而产品附加值低,产品利润率远远低于产业链前端传统产品,还不能填补传统建材效益大幅度下滑的空缺。

3.传统产品产业链延伸受阻


2014年规模以上混凝土与水泥制品业销售额超过1万亿元,销售额超过水泥制造业。但从混凝土与水泥的生产比例计算,混凝土与水泥制品业的销售额应该达到水泥制造业的2倍或3倍,即2万亿元或3万亿元。作为水泥的延伸产业,规模以上混凝土与水泥制品业还有很大增长潜力,是新常态中规模以上建材工业保持平稳较快增长的重要动力。混凝土水泥制品产业是投资主导驱动产业,全国固定资产投资增速的回落,不可避免地影响混凝土水泥制品的工业化进程。


今年以来,规模以上工业企业商品混凝土等产品虽然仍然保持较快增长,但增长速度已经在放缓,更让人担忧的是混凝土水泥制品固定资产投资增速的放缓。今年混凝土与水泥制品业固定资产投资仅比去年同期增长4%,增速同比回落24个百分点,投资资金来源中的银行贷款比去年同期减少20%。去年财税57号文将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%,扫清了建筑施工企业预拌混凝土搅拌站转制为工业生产企业的税率障碍。金融政策应和财税政策一样精准发力,支持传统工业产业链延伸项目。

4.工业化、规模化进程延缓

  

今年规模以上建材工业增长速度虽然回落,但仍然高出规模以上工业平均增长速度6.7个百分点。在主要工业行业中,增速虽然不及计算机通信、电子设备制造业,但远远高于其他基础性原材料工业增长速度。新常态中规模以上建材工业保持平稳增长,主要得益于混凝土与水泥制品以及砖、瓦、灰、砂、石等产业的工业化、规模化进程。

  

对于建材工业中的水、玻、陶而言,生产集约化程度不高,集团化程度不高,是这些产业企业组织形态与新常态不相适应的集中体现。而对于砖、瓦、灰、砂、石等产业而言,工业化尚未完成,产业企业组织形态仍然处于规模以上企业对数量庞大的规模以下企业淘汰置换初级阶段。1998年,年销售收入500万元以上建材企业只有1.3万家,销售规模在全社会建材工业中的比重不足50%。目前,3000多家规模以上工业企业砖产量刚刚达到全社会产量的50%,规模以下砖瓦生产企业还有5万多家。全社会建筑用石和砂石企业都有1万多家,规模以上建筑用石企业只有2000多家,规模以上砂石企业只有1000多家。规模以上建材工业还有很大增长潜力,是新常态中规模以上建材工业保持平稳较快增长抓手和着力点。

  砖、瓦、灰、砂、石等产业,都是投资主导驱动产业,全国固定资产投资增速的回落,不可避免地影响这些产业的工业化、规模化进程。今年建材规模以上企业增加1000多家,但相比前几年每年2000多家的增加量是大为缩减了。规模以上企业的瓦、砂、石产量出现下降,砂石等行业的投资也出现萎缩。党的十八大提出要在2020年基本实现工业化,新常态下应该认清我国工业部门还有部分产业仍然处于工业化进程中的基本国情,宏观调控政策应该更加精准,促进部分工业部门的工业化和规模化进程,也是保证规模以上工业在新常态中保持平稳增长的抓手。


抑制产能释放,缓解效益下行压力


建材特别是传统产业水泥、平板玻璃效益的下滑,价格下跌是直接因素。而价格下跌的直接诱因是新常态下传统建材产品需求增速放缓与庞大产能的矛盾。抑制经济效益下滑当前的着力点和抓手,首先是抑制产量过快增长。

1.抑制产量增长,缓解价格和效益下滑

  

去年年末到今年第一季度,全国水泥产量的增长速度从去年全年的增长1.8%,到今年1~2月份的反弹增长11.2%,价格调节因素将3月份当月产量同比下降20.5%,1~3月产量同比下降3.4%。水泥产量增长速度“过山车式”的大幅度波动,是水泥庞大产能在新常态下的顽强释放,是新常态对水泥产能释放毫不留情的遏制。水泥、平板玻璃产能过剩,与新常态转型升级要求不相适应是不争的事实。新常态下,新型城镇化和新型工业化仍将带动水泥、平板玻璃等传统建材的适度增长,但绝不会是以往高增长、高效益发展模式的重现,水泥、平板玻璃产业必须摒弃依赖数量、价格增长的效益增长模式,转向技术和管理水平提升的降本增效模式。当前,缓解经济效益下滑的首要切入点是抑制产量过快增长,恢复市场供需平衡,遏止价格和效益下滑。

  

今年年初全国水泥生产企业已经从去年同期的3374家减少到3068家。关停300多家水泥企业,水泥产量在今年1~2月份仍然达到两位数增长,足见存续企业特别是大企业集团在今年年初对水泥市场需求增长过于乐观,对产量增长抑制不力。3月份全国水泥产量的大幅度减产,也反应了水泥企业特别是大企业集团对市场的反应速度有所提升。价格下跌是一把“双刃剑”,1300多家亏损水泥企业中有部分因为成本难以承受低价格而减产、停产,今年关停水泥企业还将继续增加。存续企业,特别是大企业集团应该率先垂范,主动关停高成本生产线,继续抑制产量过快增长,保持市场供需平衡。

  

同为产能过剩传统建材行业,私营成分居多的建筑卫生陶瓷企业对市场反应灵敏。去年下半年,建筑卫生陶瓷价格下跌,今年一季度全国瓷质砖产量同比增长5%,增速与去年同期持平,陶瓷砖中产量比重最大的中低档产品陶质砖产量同比下降0.4%,3月份全国建筑陶瓷出厂价格环比指数已经止跌趋平。而一季度全国卫生陶瓷产量同比下降1%,3月份卫生陶瓷出厂价格指数环比回升1%,今年以来卫生陶瓷出厂价格已经比去年同期回升0.4%。

2.应收账款居高不下的实质是产能过剩下的买方市场

  

施工单位拖欠混凝土和水泥生产企业货款,是最近几年影响建材企业特别是混凝土企业经济效益的突出问题。截止到今年一季度末,规模以上建材工业应收账款4700亿元,同比增加15%;其中混凝土和水泥制品企业应收账款2200亿元,同比增加21%;水泥企业应收账款700亿元,同比持平。今年一季度末,混凝土和水泥制品企业应收账款是同期销售额的1.5倍,水泥企业应收账款占同期销售额的60%。混凝土和水泥生产企业应收账款居高不下,固然有全国固定资产投资资金流动性短缺问题,混凝土和水泥行业产能过剩,产量增长过快,形成混凝土和水泥的买方市场,卖方缺乏价格和货款回收的主导权,是建材行业自身问题。化解这一矛盾的当前切入点,还是应该控制混凝土和水泥产能,控制产能释放速度,保持市场供需平衡,扭转生产企业在市场上的弱势地位。


转型升级的核心是科技创新,提升技术和管理水平


从上世纪末的淘汰“两小”至今,水泥、平板玻璃产能过剩问题依旧。传统建材行业产能过剩的症结在于落后和一般化产能比重过大,资产存量结构不合理。不消除企业之间因技术、管理水平差距产生的成本差距,就无法杜绝价格竞争。战略性新兴产业的发展,更应该以科技进步为抓手。

 

应以发展水泥、平板玻璃“二代”技术为契机,全面提升我国水泥、平板玻璃生产和节能减排整体技术水平,适应新常态对传统产业的发展要求,综合应用市场、能效、环保手段,加速存量资产优化。现存3000多家水泥生产企业中,有水泥熟料产能企业1300多家,而水泥粉磨站数量1700多家,大量游离于集团化生产之外的小粉磨站,原料和市场都受制于人,不符合现代水泥生产和环保要求。水泥行业在做好以“二代”技术对熟料产能优化置换的同时,应加速落后小粉磨站的淘汰。

  

混凝土行业的企业集团有两类,一是水泥企业集团向混凝土行业的延伸,二是建工集团向该行业的扩展。而游离于两大类集团的独立搅拌站,使水泥向混凝土水泥制品产业延伸脱节,是混凝土行业乱象和生产效率、经济效益低下的重要原因。传统产业的大企业集团应主动出击,率先向上下游产业链延伸。

  

战略性新兴产业面临发展瓶颈,有市场需求培育问题,更有新产品、新技术、新标准制约问题。任何新技术的发展都有一个积累过程,如果现在不重视和解决科技创新问题,建材工业持续发展将缺少新增长点和动力。

 

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